目前顯示的是有「財務規劃」標籤的文章顯示全部
與財務顧問的首次接觸:為什麼在正式財務規劃前,需要30分鐘免費線上諮詢?

(本文同步投稿在 定方財務顧問 ) 從2021年底定方設立至2022年官網上架後,我們陸續收到一些希望進行財務規劃的訊息,來自Google搜尋「財務顧問」或是「財務規劃顧問」找到我們的朋友。同時也有透過文章認識我們的客戶,有些朋友是直接打電話,有些人是在官網「線上諮詢表單」留下問題,或是原本持續顧問客戶,在進行規劃後,覺得對他們的家庭有幫助,在後續轉介需要財務規劃的朋友給定方。 我們在收到訊息,或是諮詢表單,這些有意願了解定方財務規劃服務的訊息後,我們並不會馬上就直接約一對一的面談。

Read more »
從臺劇《四樓的天堂》,看獨立財務顧問(IFA)的角色定位

圖片來源: 行者影像文化、公視   「誰都不可能說服另一個人改變,每個人的改變之門,只能從內在打開。我們不可能幫別人開門,不論是透過爭執或訴諸情感,都不可能。」 No one can persuade another to change. Each of us guards a gate of change that can only be opened from the inside. We cannot open the gate of another, either by argument or by emotional ap…

Read more »
「穿越苦難的幽谷,繪出助人的圖像」:從藝術大學畢業,到取得CFP®證照(國際認證高級理財規劃顧問),一段走向獨立財務顧問的故事

Read more »
既然計畫趕不上變化,為什麼還需要做財務規劃?

(本文同步投稿在 定方財務顧問 、 關鍵評論網 )

Read more »
如何準備子女教育基金(下篇)?全方位財務規劃怎麼做?以「目標導向」為核心的規劃架構

(本文同步投稿於定方財務顧問公司、關鍵評論網)

Read more »
財務規劃流程總整理:個人財務健檢要準備哪些東西?

(本文同步投稿於定方財務顧問) 大家都知道「財務規劃」的重要,妥善的規劃能幫助我們達成人生目標,也能在未知人生風險出現時,讓我們平穩度過。而財務規劃的「第一步」,就像健康檢查一樣,要先了解個人或是家庭的財務「現況」,也就是所謂的「財務健檢」。

Read more »
「如果有所謂人生本科系,那就是活出真實的自己」——專訪收納整理師Peggys、財務顧問張佳瑩

「我們看到的自己,並不一定總是我們喜歡的樣子。從當下的你,變成你想成為的自己,必定要經歷行為和態度的轉變,需要付出艱辛的努力,需要勇氣和決心。」 ——羅伯.狄保德(Robert de Board)《蛤蟆先生去看心理醫生》

Read more »
獨立財務顧問(IFA)的三大收費模式解析:成為客戶財務旅途上的陪伴者

「你必須成為你在世上想見到的那個改變。」(You must be the change you want to see in the world.)——甘地(Mahatma Gandhi)

Read more »
從完全非本科,到考取2021年3月AFP榜首、最終通過CFP(國際認證高級理財規劃顧問)考試心得

「萬物皆有裂痕,那是光進來的地方」 (There is a crack in everything.That's how the light gets in.)—— Leonard Cohen( 李歐納・柯恩)

Read more »
我們自己,是最值得投資的資產

Photo Credit:CNBC, https://pse.is/458abz

Read more »