(本文同步投稿在 定方財務顧問 ) 從2021年底定方設立至2022年官網上架後,我們陸續收到一些希望進行財務規劃的訊息,來自Google搜尋「財務顧問」或是「財務規劃顧問」找到我們的朋友。同時也有透過文章認識我們的客戶,有些朋友是直接打電話,有些人是在官網「線上諮詢表單」留下問題,或是原本持續顧問客戶,在進行規劃後,覺得對他們的家庭有幫助,在後續轉介需要財務規劃的朋友給定方。 我們在收到訊息,或是諮詢表單,這些有意願了解定方財務規劃服務的訊息後,我們並不會馬上就直接約一對一的面談。
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